近日，Roski与智能移动营销平台AdTiming就其帮助中小游戏开发者将原创内容输出海外的XTiming项目进行了持续沟通，并获得了其内部数据《2020年消除类手游市场分析报告》。报告分析了2020年Q1-Q3全球23个地区iOS和Android平台Top30消除类游戏的数据，将消除类游戏分为四个阶段，分阶段研究消除类游戏的市场趋势、市场及产品特征，总结消除类游戏的市场发展规律与机会。
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1. 淘汰赛发展概况
消除类游戏的发展历史可以分为四个阶段，主要经历了从单纯的消除玩法到综合玩法的转变。
第一阶段（2012年及之前）：最早的消除类游戏可以追溯到俄罗斯方块和马里奥医生，随后的宝石迷阵奠定了PC时代三合一消除类游戏的基础。至今仍风靡一时的《糖果粉碎传奇》可以说是单纯三合一消除类游戏鼎盛时期的代表作。这款游戏于2012年发布，拉开了三合一消除类游戏的竞争序幕。在此期间，《Puzzle Quest》作为三合一消除类游戏史上第一款融合RPG元素的PC游戏出现，为后续融合玩法的移动游戏发展奠定了基础。
第二阶段（2013年-2015年底）：继《Candy Crush Saga》之后，续作《Candy Crush Soda Saga》也受到市场热捧，两大拳头产品在全球简单消除类游戏市场引发了爆发性竞争，与此同时，BigFish和Seriously也尝试探索加入资源管理元素和RPG升级系统，但并不太成功。
第三阶段（2016年-2019年5月）：Playrix通过《梦想家园》《梦想花园》成为“消除+模拟养成”类别的领导者，而《帝国与谜题》则牢牢坐在“消除+卡牌”类别的榜首。
第四阶段（2019年6月至今）：通过“消除+网赚”的游戏载体形式，让消除类游戏拥有更多的混合变现可能。
2. 第 1 阶段和第 2 阶段：简单 Match 3 为王
1、第一阶段特点：淘汰类游戏逐渐兴起，第一款大众淘汰类游戏诞生
传统淘汰赛游戏可以追溯到20世纪80年代，随着技术的变化和智能手机的兴起，迅速在移动设备上流行起来。
2012年底，休闲游戏厂商King发布《Candy Crush Saga》，该游戏发布后短时间内占领市场主导地位，坚持纯消除玩法+关卡设计，借助Facebook社交裂变红利实现爆发式增长，至今仍保持高热度。
现阶段的消除类游戏类型相对较少，有单纯消除（即无延伸玩法）类游戏，也有“消除+卡牌”类游戏。《Candy Crush Saga》的爆发式增长证明了其三消模式的成功，但现阶段其他类似玩家所剩无几，可以说一家公司独霸市场。
2、第二阶段特点：消除类游戏品类逐渐丰富，大公司出品的热门游戏频现
2013年到2015年，消除类游戏的核心玩法逐渐丰富，从传统的替换消除发展到点消除、射击消除、线消除等玩法。
2013年至2015年，King先后推出了宠物救援传奇、农场英雄传奇、继《糖果粉碎传奇》之后的《糖果粉碎苏打传奇》等一系列游戏，至今仍活跃在排行榜前列，这些热门游戏的成功奠定了King在消除类游戏市场的地位。
随着消除类游戏市场越来越火爆，其他厂商也纷纷加入竞争，2014年12月，Peak Games推出了《Toy Blast》，在《Candy Crush》框架下加入了公会模式，成为“点击式玩法”的经典。
3.第二阶段玩法：简易消除连发，“消除+卡牌”横空出世
在2013-2015年“消除+模拟”类游戏兴起之前，单纯的消除类游戏是这一时期最受欢迎的游戏类别，下载量、DAU、IAP都位居第一，尤其是下载量。至今仍保持热度的“消除+卡牌”类游戏有三款，分别是《LINE：地祖尼姆》、《帕祖尔与龙》、《神魔之塔》。
4、游戏细分化第二阶段：简单消除类替代消除游戏爆发
2013-2015年，继Candy Crush Saga之后，多款以替换为主的简单消除类游戏相继推出，其中Candy Crush Soda Saga、Happy Elimination等成为难以超越的典范。常青人气射击消除类游戏（祖玛类型）Bubble Shooter也于此期间上线。简单消除类中的点数消除更偏向IAP变现，代表游戏有Toy Blast、LINE PokoPoko等。两款“消除+卡牌”类游戏采用了线消除和替换消除两种玩法。
5、第二阶段游戏题材：球类游戏市场规模较大，小动物、糖果盈利能力较强
在2013年至2015年之间上线，至今依然受欢迎的游戏中，球类主题的《Bubble Shooter》下载量最多，小动物主题的《LINE：地祖纽姆》IAP最高，其次是糖果主题的《Candy Crush Soda Saga》和《LINE PokoPoko》。
6.游戏风格第二阶段：卡通风格最受欢迎，简约风格的消除类游戏有一定市场
2013-2015年推出的消除类游戏风格中，卡通风格和简约风格是目前唯一两种仍占据头部的游戏风格。卡通风格已成为消除类游戏最受欢迎的风格，占同期所有头部消除类游戏的85%，其IAP也远高于简约风格。
3.第三阶段：“消除+”融合玩法兴起
1、第三阶段特征：2016年到2019年“消除+模拟养成”玩法迅速流行
2015年底，Playrix以《Fishdom》切入市场，“消除+模拟养成”玩法悄然兴起。2016年7月，同样是Playrix旗下的《Gardenscapes》自上线以来便征服了多个国家和地区的畅销榜，甚至挤掉了消除霸主《Candy Crush Saga》。2016年至2018年期间，大量“消除+模拟养成”游戏发布，其中不少至今仍在TOP游戏榜上，如风靡全球的《Homescapes》、《Matchington Mansion》、《Property Brothers Home Design》等，之后新品不断涌现。2020年上半年，“消除+模拟养成”凭借庞大的用户群体占据了手游市场综合玩法的领先地位，可见其群众基础之广深。
2.第三阶段玩法：“消除+模拟养成”是这一阶段游戏最受欢迎的类别，其次是简单消除
在2016年至2019年发行的游戏中，有三个品类至今仍很火爆，分别是“消除+模拟养成”、简单消除和“消除+卡牌”。其中“消除+模拟养成”是现阶段最火爆的游戏品类，下载量、DAU和IAP都最大，尤其是IAP远高于其他游戏品类。其次是简单消除。有两款“消除+卡牌”游戏至今仍很火爆，分别是《Empires & Puzzles: RPG Quest》和《Legendary: Game of Heroes》。
3.游戏细分化第三阶段：替代淘汰将游戏大部分流量集中在此阶段
简单消除依然囊括了所有的消除玩法，其中在线消除的IAP和下载量最高；“消除+模拟养成”偏向替换消除，集中了现阶段大部分游戏流量；“消除+卡牌”同样偏向替换消除。
4.游戏主题第三阶段：园林植物、水族箱、生活用品比较常见，园林植物主题盈利性最高
2016年至2019年推出的游戏中，园林植物、水族箱、生活用品等题材较为常见，比如以水族箱为主的Fishdom、以园林植物为主的Gardenscapes、以迪士尼动物为主的Disney Emoji Blitz等。其他消除题材则更加多样，不同游戏各有特色。
5.游戏风格第三阶段：卡通风格依然最受欢迎
2016年至2019年上线的游戏中，仅有卡通和写实风格仍然进入Top10。卡通风格依然是头部消除类游戏中最受欢迎的，占该时期所有头部消除类游戏的65%，且其IAP远超写实风格。
4. 第四阶段（目前情况）：新一轮量能驱动的市场刺激
1、第四阶段特征：2019年至今，“消除+网赚”玩法兴起
“消除+网赚”类游戏起源于网赚游戏，2019年开始兴起网赚游戏，消除类游戏因为制作成本低、留存好、玩法简单等特点受到网赚元素的青睐，简单的玩法能为网赚带来庞大的用户基础，单关时长短能增加广告展示机会，制作成本低、留存好是网赚游戏收入的保障。
本次AdTiming调查的样本中，最早的“消除+网赚”类游戏可以追溯到2016年，而真正的普及则始于2019年下半年上线的《指尖消除星》。这款游戏至今仍保持在中国大陆下载榜前30，是热度维持时间最长的游戏。2020年1月以后，该类型游戏逐渐火爆，《欢乐点点消除》、《爱消除消除》、《熊猫方块粉碎》等游戏相继诞生并迅速挤进市场前列。而这其中，《爱消除消除》最为火爆，也最为经典。
2.玩法第四阶段：“消除+网赚”是2019年后最火爆的品类，其次是单纯消除
2019年6月后上线的新游戏中，“消除+网赚”是最受欢迎的品类，游戏下载量远高于其他品类。该品类主要依赖广告变现，虽然简单消除历史悠久，但人们对简单消除的热情依然高涨。2019年6月后上线的热门游戏中，简单消除类游戏下载量仅次于“消除+网赚”。相比其他品类，“消除+模拟养成”明显更偏向内购，IAP是所有品类中最高的，IAP是“消除+卡牌”赚钱的主要方式。
3、游戏细分第四阶段：“消除+网赚”偏向积分消除，简单消除偏向益智、替换玩法
简单消除可以算是融合了多种玩法的游戏，2019年6月之后的热门新游戏中，点消除最受用户欢迎，点消除、替换消除吸金能力最强，匹配、滑动、射击消除的用户数量相对较少。“消除+网赚”和“消除+养成”玩法都对点消除情有独钟，目前也只有该类玩法进入市场头部；“简单消除”则偏爱益智消除。虽然进入头部的“消除+卡牌”游戏只有三款，但三款玩法各有不同，分别是滑动消除、点消除、替换消除。
4、第四阶段的游戏题材：方块题材受众最广，IAP能力最高，变现能力次之的是小动物。共有14款方块和木块题材进入头部市场，说明简单消除元素的游戏更受开发者欢迎，方块题材的下载量最多。小动物一直是消除类游戏中最常用的题材之一，但由于制作成本较高，该题材多用于以IAP为主的消除类游戏中。2019年后上线的头部游戏中，有6款游戏以小动物题材制作，是开发者比较喜欢的题材。
5、游戏风格第四阶段：卡通风格依然最受欢迎，益智类游戏偏爱写实、简约风格。卡通风格一直是最受欢迎的，其下载量和DAU远高于其他风格。写实、简约风格更受益智类游戏的青睐（类似俄罗斯方块），这两类游戏中80%以上都是益智类游戏。
五、结论
消除类游戏从PC迁移到移动端已经十余年，在移动互联网高速发展的时代，早期之后的每个阶段跨度都只有两到三年，变化明显而巨大。
从玩法上看，该垂直品类从最早的单纯消除，到过渡到“消除+”，再到基于市场引导和变现的二次创新，向更加融合和延伸的玩法发展，目前“消除+模拟养成”是该市场的最大赢家。
从玩法细分来看，移动消除类游戏已从早期经典的“换人”消除，逐渐发展到更为爽快的“点位消除”；同时，基于硬件和网络环境的发展，越来越精细、高模拟度和逼真度的消除要素和游戏体验受到更多玩家的喜爱。
纵观十余年的发展历程，消除类手游的风格和题材也逐渐呈现多元化，从最早的卡通风格、小动物元素，延伸到更多与题材结合的写实风格和消除元素。好的创新品质会得到玩家的认可。另外，消除类手游的龙头厂商主要以欧美的King、Playrix为主，辐射至全球范围，中国厂商还有很大的提升空间。在过去数十年的发展中，该类型游戏的美术、音乐品质得到了极大的培育和磨练，游戏品质也得到了市场的检验。
6. 消除类别分析——“简单消除法”
2020年上半年热门“简单消除”类游戏中，“替换”玩法活跃用户数最多，其次是“射击”和“点击消除”。“连线”玩法增幅最大（331%），主要由“连线”带来，其次是“解谜”玩法（增幅41%）；“滑动消除”和“匹配”玩法均为近半年来新增。
同时，在44款Top“简单消除类”游戏中，2019年发布的游戏最多，其次是2018年和2020年发布的游戏。其中，采用“替换式”消除玩法的游戏数量最多，而采用“益智式”和“匹配式”消除玩法的游戏数量自2019年以来均有大幅增长，其中“匹配式”玩法在2020年首次出现在Top榜单中。
《Candy Crush Saga》、《Bubble Shooter》和《Candy Crush Soda Saga》位列前三名，其他游戏也紧随其后。
Top3留存数据较为优秀，秒留率均在42%以上，7天留存率在17%~23%，30天留存率在14%~21%左右。排名第二的《Bubble Shooter》中长期留存表现相对较低，活跃用户主要集中在印度，其次是美国、墨西哥、日本、英国、越南均有35%以上的增幅。Top10地区的DAU基本呈上升趋势，其中越南的增幅尤为可观（137%）。
7.淘汰类解析——“淘汰+卡牌”
“消除+卡牌”类手游集中度很高，《帝国与谜题》《松本物语》《普祖尔与龙》位列前三。
Top3留存数据较为优秀，留存率均在40%以上，7天留存率22%~24%，30天留存率18%~21%。排名第二的《群动》留存表现相对较低，活跃用户主要集中在日本，其次是俄罗斯；除日本略有增长外，其他地区活跃用户均呈下降趋势。中国因《群动》在该领域崭露头角。
发展趋势：“消除+卡牌”类游戏总体处于下滑阶段，老游戏通过新的发行渠道短暂崛起，但热度迅速消退。
海外战略：
《Puzzles & Conquest》主要市场为美国，《MythWars & Puzzles:RPG Match 3》主要市场为俄罗斯，《JUMPUTI HEROES》主要市场为香港和台湾，《Soso Mobilization》主要市场为中国大陆。头部游戏侧重市场不同，市场错位或许是开发者需要考虑的因素。《Puzzles & Conquest》和《MythWars & Puzzles:RPG Match 3》是头部新作中数据表现最好的“消除+卡牌”类游戏。
8.淘汰类解析《淘汰+模拟养成》
Gardenscapes、Fishdom、Homescapes位列Top3，均为俄罗斯厂商Playrix出品。《房产兄弟家居设计》留存数据较为优异，秒留率52%，7天留存率29%，30天留存率21%，均高于其他头部产品。Top3应用的留存也较为不错，活跃用户主要集中在美国，其次是印度；印度、巴西、印尼、土耳其的增速均超过80%，Top10地区的DAU均呈环比上升趋势，其中印度的增长尤为亮眼。
“消除+模拟养成”是过去五年来消除领域常青且快速增长的品类，玩法套路基本可循：玩家通过消除成功过关，获得修理资源，不断完善系统，实现自己的“使命”或“主要目标”；若过关失败，则需要花费货币或冷却时间再次挑战。
不可忽视的是，这个过程往往伴随着玩家身份设定和支线剧情的展开。游戏中的角色不再是“刻板”的NPC，而是拥有各自鲜明的性格特征、衣着、复杂完备的人脉网络和生活体系。同时，他们与屏幕外的玩家形成一定的关系联系，如充当“朋友”或“顾问”、亲切地呼唤玩家昵称、分享自己的小秘密、鼓励和赞美玩家等等，让屏幕外的人有了很深的代入感和认同感，让原本简单重复的“淘汰”行为，变成了一个意义深远、可以无限延伸的美好幻想源泉。
在主导产品中，核心消除玩法多以“替换”为主，少部分及新品则改为“点消除”形式。
广告空间：
整体来看，头部的“消除+模拟养成”类产品很少通过广告位赚取收益。一方面，该垂直品类的头部产品基本都是推出3年以上的老游戏，拥有一批高价值的忠实付费玩家，向“广告变现”方向转型既没有必要，也很难；另一方面，对于存量用户来说，整体游戏基调一直努力营造逼真的“沉浸式体验”，通过各类生活系统、人物社交、角色临场感等让玩家高度参与，广告很容易让玩家退出游戏场景。近期推出的产品如《房产兄弟家居设计》（1年内的新游戏）虽有广告位，但还比较克制保守，仅以banner形式存在。
应用内购买盈利：
这一垂直品类主要通过“内购”实现变现，为了更有效地刺激用户付费，游戏只允许购买强化、步数、生命值等，而不是直接购买进度，这让玩家的参与度更高，贡献感更强。
通常该垂直品类的内购功能对免费玩家比较友好，即玩家无需付费便可获得少量奖励或资源，不影响核心玩法操作。
9、淘汰品类分析“淘汰+网赚”
“消除+网赚”是2020年新爆品类，2020年上半年的代表产品是《爱情消除》，同类产品中，《熊猫方块消除》的留存数据表现相对较好。
游戏内广告特点：关卡结束后弹出的广告具有误导性，即使点击取消也会弹出视频广告强制用户观看。游戏中的广告玩法比较简单。
“消除+网赚”商业模式：这一垂直品类的关键在于用【红包】吸引玩家；另一方面，游戏的【红包】变现已经成为常规，玩家很难轻易提现，反而会被诱导看广告、频繁邀请其他玩家。其实，极简的游戏制作让游戏厂商非常容易快速换皮，进而在下沉市场快速收割一波波新兴的移动互联网群体。
区域偏好：目前“消除+网赚”游戏主要布局中国、美国等头部市场。
游戏表现特点：具有网赚性质的消除类游戏通常辨识度较高，这类游戏的图标上都会有明显的【红包】元素。
基本玩法：简单消除（点击消除+专注）。竖式“消除”玩法极度简化——点击2个或以上相同颜色的相邻方块即可消除。单关时长约30秒，几乎每一关必过（最后未消除的方块自动消除）。同时周边系统仅保留签到、大转盘等功能，增加用户留存。线上赚钱方式：主要通过【红包】和“看广告”获得
单次消除大量色块的玩家可获得随机【红包】，可及时领取，点击页面中央【红包】可显示金额，点击【双倍金额】按钮可播放激励视频，可获得双倍奖励，通关后观看视频也可领取【红包】。
提现方式：该垂直品类的提现金额门槛不高，但需要用户实名注册，绑定微信等支付渠道。按照游戏正常体验进度，一关可赚1到2元，需要不断积累才能完成。加上邀请好友的额外奖励，“提现”变得触手可及，充满诱惑。但该类游戏的“套路”是前期红包金额大，后期金额越来越小，从而增加提现难度。
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